A página de Automação permite criar regras automáticas que ajudam a organizar atendimentos, classificar mensagens e preencher informações de forma automática dentro do sistema.
Com essa funcionalidade, você consegue ganhar agilidade no atendimento, reduzir tarefas manuais e manter seus dados sempre organizados.
Neste guia, você aprenderá como acessar, criar e gerenciar automações de forma simples.
Como acessar a página de automação
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Para começar, acesse o seu perfil normalmente.
Em seguida, no menu lateral esquerdo, procure pelo ícone da página de Automação.
Ao clicar, você será direcionado para a tela principal de automações. Nessa página, você poderá visualizar:
- Filtros de pesquisa para localizar automações específicas
- Lista de automações já criadas
- O botão para criar uma nova automação
Como criar uma nova automação
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Para criar uma automação, clique no botão Adicionar Automação, localizado no canto superior direito da tela.
Ao clicar, um pop-up será exibido para que você configure as informações da automação.
1. Defina o nome da automação
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Comece inserindo um nome que identifique facilmente a regra que será criada.
2. Escolha o tipo de análise
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Depois, selecione o tipo de análise que a automação irá realizar. As opções disponíveis são:
- Mensagem
- Contém na mensagem
- URL
Em seguida, informe o conteúdo que será analisado pela automação.
3. Defina a ação da automação
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Após configurar o que será analisado, você precisa definir qual ação será executada automaticamente quando a condição for atendida.
As ações disponíveis são:
- Aplicar uma tag
- Preencher um campo personalizado
Depois de escolher a ação, selecione qual tag ou campo personalizado será utilizado.
Por fim, clique em Salvar para finalizar a criação da automação.
Gerenciando suas automações
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Depois de criada, a automação aparecerá na lista de automações da página principal.
Nessa listagem, você pode visualizar diversas informações, como o status da automação (ativa ou inativa).
Além disso, algumas ações ficam disponíveis:
- Ativar ou desativar a automação
- Editar as configurações
- Excluir a automação
- Visualizar os logs, que mostram quando a automação foi executada
A funcionalidade de Automação é uma ferramenta poderosa para otimizar seu fluxo de atendimento. Com ela, é possível automatizar classificações, organizar informações e reduzir o trabalho manual da equipe.
Com poucos passos, você cria regras inteligentes que ajudam seu sistema a trabalhar de forma mais eficiente.
Se precisar de ajuda com a configuração, nossa equipe estará sempre à disposição para te auxiliar. 🚀
